04 Nov 26 Cerolini & Ferrari asesoró a BancoCMF S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Comafi S.A. y Banco de Valores S.A. como organizadores, colocadores y entidades de garantía

Agustín Cerolini, Martín Chindamo y Tomás Mingrone

TCA Tanoira Cassagne asesoró a AFS Group S.A. (“AFS Group”) como emisora y Cerolini & Ferrari asesoró a Banco CMF S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Comafi S.A. y Banco de Valores S.A. como organizadores, colocadores y entidades de garantía (los “Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía”) en la emisión de las obligaciones negociables Serie II bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $ 7.888.888.888, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 5 de noviembre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del 2,00% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están totalmente garantizadas por Banco CMF S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Comafi S.A. y Banco de Valores S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.
AFS Group (Autonomy) es una empresa dedicada al alquiler y administración integral de flotas vehiculares para conductores que operan en plataformas digitales de movilidad. Su operación incluye la provisión de unidades, gestión de mantenimiento y seguros, monitoreo telemétrico y seguimiento de clientes. Su modelo de negocio se basa en ingresos recurrentes por renta y servicios de gestión, con contratos de corta y mediana duración. Actualmente opera en el AMBA y zonas cercanas, y proyecta una expansión nacional e internacional en los próximos tres años.
Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Juan Manuel Simó y Tobías Bonamico.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari a través de su equipo integrado por su Socio Martín Chindamo; y Asociado Tomás Mingrone.