20 Oct 26 Cerolini & Ferrari Abogados asesoró en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I de Urbano Express Argentina S.A

Agustín Cerolini, Martín Chindamo, Tomás Mingrone, Valentina Circolone y Marcos Mc Lean

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Urbano Express Argentina S.A. como emisora (la “Emisora”), y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco Comafi S.A. en sus roles de organizadores, colocadores y entidades de garantía (los “Organizadores y las Entidades de Garantía”), y a Allaria S.A., AdCap Securities Argentina S.A., ST Securities S.A.U., Option Securities S.A. y Zofingen Securities S.A. en su rol de colocadores (junto con los Organizadores y las Entidades de Garantía, los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables Serie I por un valor nominal de $20.000.000.000 (Pesos veinte mil millones), denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 13 de octubre de 2027 y que devengan intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del 4,46%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están totalmente garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (35%), Banco BBVA Argentina S.A. (30%), Banco Supervielle S.A. (20%) y Banco Comafi S.A. (15%), como entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A. es una de las compañías líderes en correo postal, logística, warehousing y fulfillment en Argentina. Con más de 20 años de experiencia, brinda soluciones tanto a empresas como a consumidores finales, a través de 50 sucursales en todo el país, 400 puntos de retiro y una flota de 1.100 vehículos.

Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Juan Manuel Simó y Juan Hernán Bertoni.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamo y sus Asociados Tomas Mingrone, Valentina Circolone y Marcos Mclean.