22 Jun 26 Cerolini & Ferrari asesoró a Crédito Directo en una nueva emisión de Obligaciones Negociables
Agustín Cerolini, Martín Chindamo, Tomás Mingrone y Marcos Mc Lean
Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Crédito Directo S.A. (“Directo”), en su carácter de emisor, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., en su carácter de agente organizador y colocador, y a Banco Patagonia S.A., Provincia Bursátil S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., Cocos Capital S.A., GMC Valores S.A., SBS Trading S.A., Industrial Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Zofingen Securities S.A. y Banco Hipotecario S.A., en su carácter de agentes colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XXXI de Directo (las “Obligaciones Negociables”).
En ese sentido, el 19 de junio de 2026, Directo emitió las Obligaciones Negociables en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables hasta VN U$S 100.000.000, por un valor nominal de $ 12.702.713.110, con vencimiento en junio de 2027, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Tamar Privada, con más un margen de corte del 7%, pagadera trimestralmente, cuyo capital será amortizado en tres cuotas.
La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida a inversores calificados y han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.
La actividad principal de Directo es la prestación de asistencia financiera a personas humanas, a través del otorgamiento de préstamos personales de consumo destinados principalmente al financiamiento de la adquisición de motocicletas, electrodomésticos, productos electrónicos, artefactos y muebles a través de diferentes canales indirectos de distribución, tales como grandes tiendas y cadenas y comercios minoristas distribuidos a lo largo de la Argentina.
Asesores legales internos de Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.
Ana Vea Murguía.
Asesores legales externos de Directo, el Organizador y los Agentes Colocadores
Cerolini & Ferrari Abogados
Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo, y asociados Tomás Mingrone y Marcos Mc Lean.