29 Dic 25 Cerolini & Ferrari asesoró a Hogar y Tecnología en su segunda emisión de obligaciones negociables junto a Banco de la Provincia de Buenos Aires y a Industrial Valores
Agustín L. Cerolini, Martín Chindamo, Valentina Circolone, Tomás Mingrone y Alejo García Ribes
Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Hogar y Tecnología S.A. (“Hogar y Tecnología”) en su segunda emisión de obligaciones negociables bajo el Régimen de Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $1.000.000.000 (las “Obligaciones Negociables”). La emisión de las Obligaciones Negociables se realizó el pasado 22 de diciembre de 2025, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Tamar con más un margen aplicable del 1,44%, pagadera trimestralmente.
Hogar y Tecnología es una empresa de electrodomésticos cuyo catálogo incluye desde grandes indispensables como heladeras y lavarropas, hasta gadgets de última generación como televisores smart y sistemas de sonido envolvente.
La actividad de la sociedad se divide en cuatro áreas: (i) retail, con tiendas físicas de productos para el hogar y tecnología; (ii) especialista, con espacios especializados y asesoramiento experto; (iii) e-Commerce, una plataforma en línea con servicio de tienda física; y (iv) desarrollo Inmobiliario, ofreciendo soluciones para equipamiento de cocinas y aire acondicionado en espacios habitacionales y comerciales.
La oferta fue dirigida a inversores calificados del mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en A3 Mercados S.A.
Banco de la Provincia de Buenos Aires e Industrial Valores S.A actuaron como organizadores y colocadores, mientras que Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Industrial S.A. actuaron como entidades de garantía de las Obligaciones Negociables.
Asesores legales externos de Hogar y Tecnología, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Industrial Valores S.A. y Banco Industrial S.A.
Cerolini & Ferrari Abogados
Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo, y asociados Valentina Circolone, Tomás Mingrone y Alejo García Ribes.